Згідно з даними звіту Центру економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”, обсяг споживчих кредитів у 2022 році знизився на 9,89% порівняно з 2021 роком. Однак у 2023 та 2024 роках спостерігалося поступове зростання: на 5% та 21,09% відповідно. Станом на 1 січня 2025 року обсяг споживчих банківських кредитів для фізичних осіб перевищує довоєнний рівень на 15%.
Споживчі кредити: відновлення після падіння у 2022 році
У структурі банківського кредитного портфеля фізичних осіб найбільшу частку займають споживчі кредити — 76,52% від загальної суми. Друге місце займають кредити на придбання, будівництво чи реконструкцію нерухомості (12,7% від загального обсягу). Кредити на придбання транспорту становлять 4,79%, а кредити для фізичних осіб-підприємців (ФОП) — 5,98%. Аналітики відзначають, що порівняно з довоєнним 2021 роком зменшилася частка автокредитів (-2,78 в.п.), збільшилася частка іпотечних кредитів (+1,48 в.п.) та кредитів для ФОП (+1,38 в.п.). Тоді як частка споживчих кредитів практично не змінилася (-0,08 в.п.).
“Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на обсяги кредитування фізичних осіб: протягом 2022 року спостерігалось зменшення обсягів кредитування за всіма кредитними програмами. Але вже у 2023 році за більшістю програм відбулося суттєве пожвавлення, а за підсумками 2024 року обсяги кредитування перевищили довоєнні показники”, — зауважила Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу»
Згідно з даними звіту “Фінансовий Пульс”, найбільше зниження в процентному співвідношенні відбулося саме за автокредитами. У 2022 році портфель автокредитів зменшився на 32%, а у 2023 році — на 10,26%. Однак у 2024 році було зафіксовано зростання обсягу автокредитування на 19,41%, і на 01.01.2025 портфель автокредитів досяг 73% від довоєнного рівня.
Аналітики також зазначили розвиток іпотечного кредитування. Так, за підсумками 2022 року портфель банківських кредитів на нерухомість знизився на 25,29%. Проте вже в 2023 році він суттєво зріс, збільшившись на 24,31% порівняно з початком року, і продовжив рости в 2024 році, зростаючи на 39,75% за рік.
“Станом на 01.01.2025 обсяг банківського іпотечного портфеля на 30% перевищив довоєнний залишок (на 01.01.2022) головним чином завдяки запровадженню державної програми доступного житла “єОселя””, — акцентувала Діляра Мустафаєва.
Покращення якості кредитного портфеля в Україні на початок 2025 року
За даними оборотно-сальдових балансів банків, на початок 2025 року 45 банків мали іпотечний кредитний портфель. Серед лідерів за обсягом іпотечних кредитів у національній валюті на 01.01.2025 з великим відривом перебувають державні банки: «Ощадбанк», “ПриватБанк” та “Укргазбанк”, які разом займають 83,35% від загального обсягу іпотеки. До десятки найбільших банків також входять “Кредобанк”, “Сенс Банк”, “Правекс Банк”, банк “ГЛОБУС”, “Кредит Дніпро”, “Скай Банк” та «Укрсиббанк».
У 2022 році порівняно з 2021 роком обсяг кредитів для фізичних осіб-підприємців зменшився на 4,95%. Але вже в 2023 та 2024 роках спостерігалося зростання на 24,72% та 25,85% відповідно. Приріст порівняно з довоєнним обсягом на 01.01.2025 склав 49%. За даними НБУ, експерти відзначають, що в 2024 році не тільки збільшився портфель кредитів для фізичних осіб, включаючи ФОП, але й покращилася його якість. Станом на початок 2025 року обсяг таких кредитів у банківській системі України становив 295,6 млрд грн, збільшившись за 2024 рік на 54,7 млрд грн (+22,7%). При цьому обсяг непрацюючих кредитів знизився на 10,9 млрд грн (-19,2%).
“На початок 2025 року частка непрацюючих кредитів фізичних осіб в банківському портфелі складала 15,49% проти 23,52% станом на 01.01.2024, тобто за рік вона зменшилась на 8,03 в.п. Для порівняння: станом на 01.01.2022 частка непрацюючих кредитів фізичних осіб дорівнювала 16,86%. Тобто на початок 2025 року ситуація з непрацюючими кредитами покращилась навіть у порівнянні з довоєнним періодом”, — зазначила Діляра Мустафаєва.
Банки з державним капіталом утримують основну частину кредитів фізичних осіб — 54% від загального обсягу кредитного портфеля та 60% від непрацюючих кредитів. Банки з приватним капіталом обслуговують 37% загального обсягу кредитів фізичних осіб, тоді як банки іноземних груп складають близько 9%.
“Протягом 2025 року є висока ймовірність подальшого зростання обсягів кредитного портфеля фізичних осіб. На наш погляд, найбільш суттєво у процентному відношенні зростатимуть споживчі кредити та кредити для ФОП. Водночас приріст автокредитування буде більш повільним, а динаміка іпотечного кредитування в першу чергу залежатиме від ефективності роботи державної програми “єОселя””, — підсумувала Діляра Мустафаєва.
