Україна досягла домовленості зі Спеціальним комітетом власників ВВП-варантів про обмін паперів на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації класу C із терміном погашення у 2030–2032 роках. Коефіцієнт обміну становить 1,34, а грошова винагорода для інвесторів може досягати 7%.
Як зазначає видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення від 9 грудня, комітет підтвердив підтримку зміненої пропозиції.
Переговори з власниками ВВП-варантів
Україна також обговорювала умови з власниками ВВП-варантів, які не входять до спецкомітету.
Під час переговорів 25–30 листопада було досягнуто значного прогресу, а остаточне погодження очікувалося до 5 грудня. У разі участі понад 50% власників ВВП-варантів Україна планує делістинг цих паперів.
Нові облігації та механізм відновлення збитків
Нові облігації включають механізм «Сума відновлення збитків», що передбачає негайну виплату у разі непогашення основної суми або відсотків, введення мораторію чи включення паперів до реструктуризації інших єврооблігацій.
Базові параметри нових облігацій C передбачають погашення 45% основної суми 1 лютого 2030 та 2031 року, решти 10% — 1 лютого 2032 року. Ставки за облігаціями: 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% до 1 серпня 2029 року та 7,25% до кінця терміну погашення.
Опитування та пропозиції для інвесторів
Для підтримки довгострокових відносин із власниками єврооблігацій класу A та B, випущених у серпні 2024 року, Україна проведе опитування щодо умов обміну.
Ранню пропозицію обміну, за якою інвестори отримають максимальну грошову винагороду, продовжено з 12 до 15 грудня. Інші умови залишаються без змін.
